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特種氣體是指在特定領(lǐng)域中應(yīng)用的對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的氣體，隨著國(guó)防工業(yè)、科學(xué)研究、自動(dòng)化技術(shù)、精密檢測(cè)（特別是微電子技術(shù)）的發(fā)展，特種氣體成為工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)新動(dòng)力，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、LED、光纖光纜、醫(yī)藥等新興行業(yè)。
特種氣體的分類(lèi)方式很多種，例如按照氣體本身化學(xué)成分可分為：硅系、砷系、磷系、硼系、金屬氫化物、鹵化物和金屬烴化物七類(lèi)。按照在集成電路中的作用可分為摻雜氣體、外延氣體、離子注入氣體、發(fā)光二極管用氣體、刻蝕氣體、化學(xué)氣相沉積（CVD）用氣體、載運(yùn)稀釋氣體七類(lèi)。同時(shí)，以上分類(lèi)存在交叉，例如四氯化硅（SiCl4）既屬于硅系氣體，又屬于外延氣體，同時(shí)在化學(xué)氣相沉積(CVD)中也存在應(yīng)用。
特種氣體主要包括電子氣體、醫(yī)療氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體等，其中，電子氣體廣泛用于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等電子產(chǎn)業(yè)的加工制造過(guò)程，主要包括清洗、蝕刻、光刻、外延、摻雜等，是下游行業(yè)關(guān)鍵性化工基礎(chǔ)材料，被譽(yù)為電子產(chǎn)業(yè)的“糧食”和“源”，現(xiàn)有單元特種氣體260余種，可配制成25000多種混合氣體。
特種氣體的主要生產(chǎn)工序包括氣體合成、氣體純化、氣體混配、氣瓶處理、氣體充裝、氣體分析檢測(cè)?？梢愿鶕?jù)客戶的不同需求和產(chǎn)品的不同特性，采取不同的工序進(jìn)行組合。
電子特種氣體是僅次于硅片和硅基材料的第二大市場(chǎng)需求半導(dǎo)體材料，電子氣體2016年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為48.02億，占比14%。電子特種氣體中高端產(chǎn)品被國(guó)外壟斷，該領(lǐng)域主要生產(chǎn)廠家有美國(guó)氣體化工、美國(guó)普萊克斯、日本昭和電工、德國(guó)林德集團(tuán)、法國(guó)液化空氣、日本酸素，合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)85%。據(jù)全球半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前常用的電子氣體純氣有60多種，混合氣80多種。
據(jù)業(yè)內(nèi)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2012年至2016年，國(guó)內(nèi)電子氣體企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)銷(xiāo)售額占中國(guó)晶圓制造電子氣市場(chǎng)需求由3.8%增加至25.0%，雖然國(guó)內(nèi)電子氣體占比有了大幅的提升，但其生產(chǎn)總量仍然無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，電子特種氣體品種及產(chǎn)量亟待提升。 在整個(gè)行業(yè)供應(yīng)鏈中，氣體原料、裝置、運(yùn)輸和客戶十分重要，是氣體供應(yīng)商的利潤(rùn)來(lái)源。
如今氣體產(chǎn)品種類(lèi)繁多，客戶對(duì)氣體產(chǎn)品存在多元化需求，往往在某一終端產(chǎn)品的制造中所需氣體種類(lèi)達(dá)幾十種以上，出于成本控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理、供應(yīng)穩(wěn)定等多方考量，客戶更愿意在一家氣體公司采購(gòu)，因此希望氣體公司覆蓋更多的氣體種類(lèi)；此外，下游行業(yè)的產(chǎn)品精細(xì)化程度不斷提高，客戶所需的產(chǎn)品定制化特點(diǎn)明顯，并希望供應(yīng)商提供氣體運(yùn)輸以及裝置處理、檢修、潔凈、維護(hù)等服務(wù)，故而對(duì)氣體公司提出了技術(shù)性、專(zhuān)業(yè)性、綜合性的更高要求。
全球工業(yè)氣體的市場(chǎng)容量隨著工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2018年全球工業(yè)氣體容量為1220億美元，同比上年增長(zhǎng)7.96%。
由于亞洲新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，世界工業(yè)氣體的生產(chǎn)中心向亞洲轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展；我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模由2010年的525億元上升至2017年的1010億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率9.80%。隨著中國(guó)逐步進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，工業(yè)增長(zhǎng)趨于平緩，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)整體增速也由快速增長(zhǎng)時(shí)期過(guò)渡至穩(wěn)步增長(zhǎng)時(shí)期。
特種氣體行業(yè)壁壘較高，潛在進(jìn)入者主要面臨技術(shù)壁壘、客戶認(rèn)證壁壘、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)壁壘、服務(wù)壁壘和資質(zhì)壁壘。
首先，生產(chǎn)特種氣體需要經(jīng)過(guò)多項(xiàng)工藝技術(shù)和流程的加工，且客戶要求高，新進(jìn)入者很難達(dá)到一定水平；其次，下游客戶，特別是極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等精密化程度非常高的下游產(chǎn)業(yè)，對(duì)氣體供應(yīng)商的選擇非常嚴(yán)格，具有長(zhǎng)認(rèn)證周期和客戶粘性；此外，氣體公司需要投入大量人力物力進(jìn)行鋪點(diǎn)建設(shè)，不斷擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并隨著營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善不斷促進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)拓與客戶挖掘，從而對(duì)潛在進(jìn)入者提出較高的要求；再者，客戶希望供應(yīng)商能夠提供一站式用氣服務(wù)，且具有多品種、小批量、高頻次的特點(diǎn)，對(duì)氣體公司綜合服務(wù)能力和配送能力要求較高，而這些需要企業(yè)具備深厚的行業(yè)積淀以及深刻的行業(yè)理解，對(duì)新進(jìn)入者形成了較高壁壘；最后，工業(yè)氣體屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，在其生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)均需通過(guò)嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證，部分特定用途的特種氣體還需要另外經(jīng)過(guò)專(zhuān)項(xiàng)嚴(yán)格審核才可取得相應(yīng)用途的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。
中國(guó)特種氣體于20世紀(jì)80年代隨著電子行業(yè)的發(fā)展而逐漸興起，雖然發(fā)展迅速，但如今國(guó)內(nèi)廠商特氣產(chǎn)品與國(guó)外相比仍較單一，且級(jí)別不高。在我國(guó)集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等高端領(lǐng)域，海外大型氣體公司占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額，尤其在極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等尖端應(yīng)用領(lǐng)域，存在較大的進(jìn)口替代空間。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)特氣行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累、技術(shù)進(jìn)步和政策影響，已逐步實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品的進(jìn)口替代，預(yù)計(jì)未來(lái)在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中需要大量使用特種氣體，且其原料在國(guó)內(nèi)較容易獲得，因此傳統(tǒng)的國(guó)外公司生產(chǎn)及進(jìn)口銷(xiāo)售的模式已跟不上國(guó)內(nèi)特種氣體大規(guī)模生產(chǎn)的步伐，預(yù)期中國(guó)的特種氣體會(huì)大量國(guó)產(chǎn)化。
轉(zhuǎn)載：互聯(lián)網(wǎng)
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